Отмена Китаем налоговых льгот по экспортному налогу на алюминий шокировала мировую алюминиевую промышленность

Отмена Китаем налоговых льгот по экспортному налогу на алюминий потрясла мировую алюминиевую промышленность. Производство алюминия в Китае составляет 60% мирового объема, а его экспорт — 35%. Цепь алюминиевой промышленности потребляет огромное количество электроэнергии. Китайская алюминиевая продукция занимает важное положение на мировом рынке, а США являются крупнейшим покупателем Китая. Ужесточение экспорта алюминия Китаем заставит мир переоценить промышленный потенциал Китая.

Министерство финансов и Государственная налоговая администрация объявили, что с 1 декабря этого года будут отменены скидки по экспортной пошлине на алюминий и другую продукцию. В число алюминиевых изделий входят почти все основные алюминиевые профили, алюминиевые листы, полосы и фольга, алюминиевые стержни и другие алюминиевые изделия.

До сих пор моя страна является бесспорным абсолютным повелителем мировой алюминиевой промышленности. В 2023 году экспорт алюминия из Китая достиг 5,287 млн тонн, что составляет около 35% от общего объема мировой торговли.

С точки зрения производства, абсолютное преимущество Китая еще более устрашающе: производство первичного алюминия составляет 59% в мире, производство алюминия составляет около 66%, электролитический алюминий - 60%, а выплавка алюминия - почти 60%.

Глобальный ландшафт выплавки алюминия

Согласно статистике Геологической службы США (USGS), объем производства алюминия в Китае в 2023 году будет в десять раз выше, чем у Индии, занимающей второе место, а общий объем производства других стран мира составит лишь 70% от объема производства Китая.

Являясь чрезвычайно важным базовым ресурсом, алюминиевая продукция играет ключевую роль в строительной, железнодорожной, автомобильной, кабельной и других отраслях промышленности. Из-за суперстатуса китайской алюминиевой продукции в мировой структуре страны мира вряд ли смогут обойти Китай при использовании алюминиевой продукции.

Несмотря на то, что в последние годы против моей страны были приняты различные торговые меры, такие как антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины и тарифы, Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим в мире покупателем китайской алюминиевой продукции и крупнейшим в мире импортером алюминиевых материалов.

Цепочка алюминиевой промышленности, особенно электролитического алюминия, представляет собой «энергоемкого гиганта» с огромным аппетитом, что серьезно ограничивает развитие алюминиевой промышленности в других странах и регионах. Судя по объему экспорта алюминиевых материалов в моей стране в прошлом году, было потреблено не менее 740 ГВт электроэнергии. К концу сентября этого года общая установленная мощность фотоэлектрических систем в моей стране достигла этой цифры.

Из-за геополитических конфликтов и стремления основных стран мира сократить выбросы углекислого газа энергоснабжение недостаточно, возник энергетический кризис, и мощность, оставшаяся для электролитического алюминия, будет только уменьшаться. Сокращение Китая экспорта алюминия будет означать большое количество цепных реакций для стран всего мира и последующую переоценку промышленных возможностей Китая.

Из-за большой сложности очистки алюминий более ста лет назад был очень редким металлом. Чтобы показать свой высокий статус, Наполеон III специально изготовил алюминиевую корону, и только он мог пользоваться эксклюзивной алюминиевой посудой, а остальные могли пользоваться только золотой или серебряной посудой.

Алюминий сам по себе является наиболее распространенным металлическим элементом в земной коре. Лишь в 1889 году австрийский ученый Байер изобрел метод извлечения глинозема из бокситов, а затем изобрел электролитический метод производства, который официально открыл прелюдию к крупномасштабной индустриализации алюминия. В настоящее время практически все алюминиевые компании мира используют «метод Байера».

Эффективность выплавки алюминия значительно повысилась, но недостаток электролитического алюминия заключается в том, что он потребляет огромное количество электроэнергии, что можно назвать «монстром, поглощающим энергию». Для выплавки 1 тонны электролитического алюминия требуется постоянный ток мощностью 13 600 кВт/ч (около 14 000 градусов). Когда-то моей стране приходилось использовать более 7% электроэнергии в год для производства электролитического алюминия, и это было только одно звено электролитического алюминия. Потребление энергии всей производственной цепочки будет огромным.

Доля потребления электроэнергии электролитического алюминия в моей стране в национальном потреблении электроэнергии

В 2023 году национальный объем производства электролитического алюминия составит 41,513 миллиона тонн. Согласно этим расчетам, потребление электроэнергии составит 564,6 млрд кВтч, что эквивалентно 5646 ГВт. В прошлом году объем экспорта алюминия составил 5,287 млн тонн, а энергопотребление приблизилось к 740 ГВт.

Вы должны знать, что в конце прошлого года совокупная установленная мощность фотоэлектрической энергии в моей стране составляла менее 610 ГВт, а глобальная совокупная мощность составляла 1546 ГВт. К июню этого года фотоэлектрическая энергия в моей стране накопила 713,5 ГВт, а к концу сентября она достигла 770 ГВт, что означает, что только для экспорта алюминия из Китая требуется вся китайская фотоэлектрическая энергия для его питания.

Статистика установленной мощности фотоэлектрической электростанции в Китае с 2017 по 2023 год

В конце прошлого года совокупная установленная мощность фотоэлектрических систем в Европе выросла до 263 ГВт, в США – до 162 ГВт, а в Индии – только что превысила 60 ГВт. Если полагаться исключительно на чистую энергию, такую как фотоэлектрическая энергетика, разрыв огромен.

Электролитический алюминий также является отраслью с высоким уровнем выбросов. Выбросы углерода в процессе плавки когда-то составляли около 5% от общего объема выбросов углерода в моей стране, уступая только стали и цементу. Столь огромные выбросы углекислого газа невыносимы для любой страны, проводящей трансформацию в зеленую энергетику.

В ноябре 2018 года Европейский Союз предложил достичь углеродной нейтральности к 2050 году. С тех пор он установил цель по сокращению выбросов на 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом) для каждой страны-члена; Соединенные Штаты планируют сократить выбросы парниковых газов вдвое по сравнению с 2005 годом к 2030 году и достичь «чистых нулевых» выбросов к 2050 году.

Конечно, эта цель может повториться в связи с приходом к власти нового правительства. По этой причине, будучи вторым по величине производителем алюминия в мире, Индия стала третьим по величине источником выбросов углекислого газа в мире после Китая и США. Чтобы достичь 500 ГВт чистой энергии к 2030 году, Индия лихорадочно запускает фотоэлектрические проекты. В первой половине 2024 года ее новая установленная фотоэлектрическая мощность составила 14,9 ГВт, что на 282% больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем за тот же период в истории.

И моя страна является крупнейшей в мире фотоэлектрической страной, обладающей абсолютным преимуществом во всей промышленной цепочке. 80% фотоэлектрических модулей Индии производятся в Китае. Сообщается, что в крайнем случае даже вторая по величине алюминиевая группа Индии, Hindalco, начала планировать выход на рынок солнечных модулей. В конце прошлого года компания также планировала инвестировать 8 миллиардов рупий в строительство еще одного завода по производству аккумуляторной фольги.

Поэтому заявление моей страны об ужесточении экспорта алюминия шокировало мир, и она будет уделять больше внимания промышленному производственному потенциалу Китая, будь то традиционная промышленная продукция или новые энергетические продукты, такие как фотоэлектрическая энергия и энергия ветра.

Благодаря своему огромному преимуществу в масштабах, китайская алюминиевая продукция завоевала мир. Особенно Соединенные Штаты, хотя и ввели различные торговые ограничения, по-прежнему являются крупнейшим покупателем китайской алюминиевой продукции.

Еще в 2018 году Соединенные Штаты запустили 301 пересмотр тарифов на Китай, включающий 33 подпункта алюминиевой продукции; В октябре 2023 года Министерство торговли США объявило о введении предварительной антидемпинговой пошлины в размере 167,16% на обычные пластины из алюминиевых сплавов из Китая, антидемпинговой пошлины в размере 59,31% на китайские алюминиевые профили и самой высокой ставки антисубсидий для китайских компаний. вовлеченных в дело достигло 137,65%;

13 сентября этого года Соединенные Штаты решили повысить тарифную ставку на экспорт из моей страны аккумуляторов для электромобилей, ключевых полезных ископаемых, стали, алюминия, масок и других товаров до 25%.

В результате последовательного повышения налогов под действие распространяется почти вся алюминиевая продукция. Можно сказать, что Соединенные Штаты начали всестороннюю и неизбирательную «комплексную атаку» на китайскую алюминиевую продукцию. Однако из-за крайней зависимости Соединенных Штатов от импорта алюминия к 2023 году Соединенные Штаты по-прежнему будут крупнейшим экспортным рынком алюминиевой продукции моей страны с общим объемом экспорта 694 000 тонн и стоимостью экспорта в 3,79 миллиарда долларов США.

В связи с продолжающимся ростом спроса в таких отраслях, как легковые автомобили и железнодорожный транспорт, Goldman Sachs ожидает, что в этом году на мировом рынке алюминия возникнет дефицит в 7,24 миллиона тонн.

Однако из-за ограничений, связанных с достижением нулевого уровня выбросов углерода, электролитический алюминий в моей стране приблизился к потолку соответствующих производственных мощностей. Некоторые компании, занимающиеся ценными бумагами, подсчитали, что предельная мощность производства электролитического алюминия составляет 44,67 миллиона тонн, и возможностей для расширения не так уж и много.

Согласно положениям предыдущих специальных действий различных ведомств по устранению и устранению нарушений законов и правил по электролизу алюминия, все проекты, связанные с электролитическим процессом, должны предусматривать замену электролитических алюминиевых мощностей, то есть «должно быть заменено строительство электролизеров».

За рубежом: после того, как Россия разыграла «королевскую бомбу», норвежская Hydro решила закрыть словацкий алюминиевый завод, немецкая крупная алюминиевая прокатная компания Speira объявила о сокращении половины производственных мощностей своего немецкого металлургического завода, а французская Dunkirk Aluminium, крупнейшая алюминиевая компания Медеплавильный завод в Европе также заявил, что сократит производство на 22%.

По неполным статистическим данным, зарубежные производственные мощности, которые будут закрыты в 2022-2023 годах, достигнут 1,581 млн тонн. В сочетании с влиянием политики двойного выброса углерода и энергетических проблем существует высокая вероятность дальнейшего сокращения производства.

Возобновление производства зарубежных активов с 2023 по 2025 год (10 000 тонн)

Фактически, основной силой новых зарубежных производственных мощностей по-прежнему являются китайские компании. Huaqing Aluminium, Huayou Holdings, Nanshan Aluminium, Shandong Weiqiao/China Liqin и другие компании инвестировали и построили производственные мощности объемом до 6,05 млн тонн, в то время как алюминиевые компании в других странах добавили только 714 000 тонн новых мощностей и столкнулись со многими неопределенностями. .

Чтобы обойти торговые санкции со стороны Европы, США и других стран, алюминиевые компании моей страны также ускорили свое зарубежное производство, особенно в Индонезии, где было реализовано множество проектов. В сочетании с восстановлением цен на алюминий отечественные алюминиевые компании добились замечательных результатов. Nanshan Aluminium за первые три квартала получила чистую прибыль в размере 3,49 млрд юаней, что на 62,94% больше, чем в прошлом году; Chalco получила огромную прибыль в размере 9,017 млрд юаней за первые три квартала, что на 68,46% больше, чем в прошлом году; China Hongqiao получила огромную прибыль в размере 9,155 млрд юаней в первом полугодии, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

Динамика цен на алюминий на LME и SHFE

В настоящее время только Китай занимает семь мест в 15 крупнейших мировых производителях электролитического алюминия, а именно Chinalco, Hongqiao, Xinfa, State Power Investment, East Hope, Jiugang и Shenhuo, при этом объем производства составляет 37% от общемирового объема.

Из-за резкого роста затрат на различные факторы, такие как энергия, Alcoa продолжает терять деньги с 2022 года. Она также навсегда закрыла алюминиевый завод Intalco в штате Вашингтон, и его производство вышло из первой десятки в мире.

Кризис алюминиевых компаний в США и Европе указывает на то, что зависимость США от китайской алюминиевой продукции будет еще больше углубляться.

Огромные масштабы производства алюминиевой продукции позволяют Китаю иметь достаточное количество торговых фишек, с одной стороны объединяясь с южными странами, а с другой стороны экспортируя в развитые страны.

Производственные мощности Китая по производству алюминия лидируют в мире, но добывающие ресурсы сильно зависят от зарубежного импорта. запасы бокситов и глинозема в моей стране составляют лишь 2% от общемировых запасов. В настоящее время около 70% бокситов приходится импортировать.

Со второй половины 2023 года импорт бокситов в Китай будет осуществляться в основном из Гвинеи.

Мировые запасы бокситов сосредоточены в Гвинее, Вьетнаме, Австралии, Бразилии, Индонезии и других странах, на их долю приходится 65% мировых запасов. Гвинея особенно славится своими богатыми и масштабными ресурсами бокситов. В последние годы это главный мировой источник бокситов и крупнейший источник полезных ископаемых в моей стране.

В октябре этого года объем добычи Chinalco в Гвинее достиг рекордного уровня за один месяц, а объем руды, отправленной обратно в Китай, достиг лучшего уровня за тот же период в истории; Tianshan Aluminium недавно заявила, что бокситовый проект компании в Гвинее вступил в стадию добычи и добычи и вскоре будет отправлен в Китай, что позволит значительно снизить стоимость бокситового сырья в будущем.

Судя по распределению стран-поставщиков импортируемых в мою страну бокситов в последние годы, зависимость моей страны от Гвинеи быстро возросла. За девять месяцев этого года 74,5% бокситов поступило из Гвинеи, а зависимость от Австралии существенно снизилась.

Еще одна основная страна – Индонезия. В июне 2023 года Индонезия издала политику запрета на экспорт бокситов, требующую привязки местных ресурсов к местным мощностям по производству глинозема, реализации проектов в стране, создания новых рабочих мест и национального дохода. Поэтому алюминиевые компании моей страны напрямую открыли заводы в Индонезии, чтобы получить дивиденды от затрат, приносимые местными дешевыми бокситами.

Jinjiang Group запланировала мощность по производству глинозема в Индонезии на 6 миллионов тонн в 5 этапов, а первая очередь мощностью 1 миллион тонн была введена в эксплуатацию в апреле этого года; Tianshan Aluminium, второй по величине производитель глинозема в мире, имеет проект по производству глинозема мощностью 2 миллиона тонн, внесенный в список национальных стратегических проектов Индонезии; Nanshan Aluminium также продвигает проект расширения производства глинозема на 2 миллиона тонн и проект по производству электролитического алюминия на 250 000 тонн; Shandong Innovation Group также планирует построить проект по производству глинозема мощностью 2 миллиона тонн в Индонезии.

Концентрация электролитических алюминиевых предприятий (2022 г.)

Благодаря китайским предприятиям передовые технологии плавки и полные производственные цепочки пришли в Индонезию, сформировав модель развития, при которой добываемые бокситы, глинозем и электролитический алюминий производятся в Индонезии, а внутри страны основное внимание уделяется высокобарьерной продукции с высокой добавленной стоимостью. такие как авиационные и автомобильные номера.

По приблизительным оценкам, с помощью Made in China мощности по производству глинозема в Индонезии могут превысить 50 миллионов тонн в этом году и, как ожидается, вырастут до 80 миллионов тонн к 2026 году, став крупнейшим производителем глинозема в мире и стратегическим тылом. для среднего и перерабатывающего сектора алюминиевой продукции Китая.

В настоящее время экономическое развитие стран мира крайне несбалансировано. Многие южные страны обладают богатыми ресурсами добычи, но им не хватает технологий добычи, плавки и переработки, а также рыночного потенциала. Китай объединяет производственные возможности, передовые технологии с ресурсами южных стран для взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов; с другой стороны, он полагается на свое подавляющее преимущество в поставках, чтобы заставить развитые страны покупать.

Модель мировой алюминиевой промышленности является лучшим воплощением этой модели. Китай Это единственная страна в мире, где есть все виды промышленности. Полнота, процветание и мощь — вот отличительные черты китайского промышленного производства, которые звучат во всем мире.

По сравнению с полнотой и полнотой люди обычно упускают из виду, что именно огромное преимущество масштаба позволяет промышленной продукции Китая, включая первичные промышленные продукты, такие как электролитический алюминий, иметь достаточные преимущества в цене по сравнению с мировыми конкурентами. В то время, когда Европа и Соединенные Штаты воздвигли торговые барьеры против Китая, ценность, создаваемая масштабом, является убийцей китайской продукции, которая продолжает расширяться по всему миру.

Основываясь на огромных масштабах производства, Китай может, с одной стороны, объединяться и сотрудничать с развивающимися странами для закупки ресурсов; с другой стороны, он может производить высококачественную и экономически эффективную промышленную продукцию для глобального маркетинга. Что касается энергетики, это сформировало преимущества всей цепочки промышленности чистой энергетики, такой как фотоэлектрическая и ветровая энергетика, продвигая вперед глобальную индустриальную цивилизацию, а также поднимая барьеры для промышленного производства со стороны.

Даже в ходе глобальной энергетической трансформации с низким уровнем выбросов углерода другим странам приходится покупать китайские новые энергетические продукты.

Не будет преувеличением сказать, что в условиях усиливающихся глобальных экономических потрясений ни одна страна не осмелится не задуматься о последствиях ограничений Китая на экспорт некоторых промышленных товаров. Начиная с различных редкоземельных и алюминиевых продуктов, мир получит более четкое понимание этого.